ウェルスナビで全自動の資産運用を

■ Robo-Advisor mit einem verwalteten Vermögen von über 1,3 Billionen Yen (*1) und einer Nutzung durch 400.000 Menschen (*2) mit der Nummer 1 bei der Anzahl der verwalteten Vermögenswerte und der Anzahl der Manager (*3)

WealthNavi ist eine automatische Vermögensverwaltungs-App, die diversifizierte Investitionen in 12.000 Aktien in rund 50 Ländern tätigt und darauf abzielt, Renditen zu erzielen, die das globale Wirtschaftswachstum übertreffen.

*1 Stand: 4. Juli 2024

*2 Anzahl der Betreiber zum 30. Juni 2024

*3 Vergleich von reinen Online-Anbietern basierend auf der Studie „Contract Asset Status (Latest Edition) (Stand Ende März 2024)“ „Wrap Business“ und „Discretionary Investment Business“ der Japan Investment Advisors Association von Wealth Advisors (2024) (Stand Juni)

■ „Omakase NISA“ ermöglicht Ihnen die automatische Nutzung von NISA

Vollständig kompatibel mit der neuen NISA. Sie können problemlos von der vorteilhaften Steuerbefreiung profitieren.

■ Das ist die App

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● Die Vermögensverwaltung können Sie uns überlassen

Alle traditionellen Vermögensverwaltungsprozesse, von der Auswahl der Finanzprodukte bis zum Rebalancing (Anpassung der Vermögensbilanz), sind automatisiert. Selbst die vielbeschäftigte Berufstätigengeneration kann problemlos mit der Verwaltung ihres Vermögens beginnen.

● Beantworten Sie einfach 5 Fragen

Beantworten Sie einfach 5 Fragen und wir schlagen Ihnen einen Managementplan vor, der zu Ihnen passt. Sie können Ihre Anlagen automatisch in 12.000 Aktien aus rund 50 Ländern weltweit diversifizieren und dabei das Risiko und die Rendite optimieren.

● Sie können ab 10.000 Yen beginnen.

Realisieren Sie erstklassige Vermögensverwaltungsdienste nur mit Ihrem Smartphone. Ab 10.000 Yen kann mit der umfassenden Vermögensverwaltung begonnen werden, ab 10.000 Yen sind monatliche Ersparnisse möglich.

● Gebühren im Zusammenhang mit den verwahrten Vermögenswerten

Die einzige Gebühr beträgt einen jährlichen Höchstsatz von 1 % (1,1 % inklusive Steuern) (*4) des verwahrten Vermögens. Es wird nicht für jede Transaktion eine Gebühr erhoben.

*4 Ohne Bargeldanteil. Der 30 Millionen Yen übersteigende Betrag beträgt 0,5 % (ohne Bargeldanteil, Jahressatz von 0,55 % inklusive Steuern). Wenn Sie das neue NISA nutzen, betragen die Gebühren für eingezahlte Vermögenswerte im Akkumulations-Investitionslimit null und die Gebühren für eingezahlte Vermögenswerte im Wachstums-Investitionslimit betragen 0,7 bis 1 % pro Jahr (0,77 bis 1,1 % inklusive Steuern), abhängig von Ihrem Risiko Die Gebühr für eingezahlte Vermögenswerte für das gesamte NISA-Konto beträgt maximal 1 % pro Jahr (1,1 % inklusive Steuern).

● Erweiterte Supportfunktionen

Wir unterstützen die Vermögensverwaltung unserer Kunden mit erweiterten Funktionen wie „Automatisches Sparen mit Rebalancing-Funktion“ und „Automatische Steueroptimierung (DeTAX)“ (*5).

*5 Gilt nur, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Steuerlast aufgeschoben wird.

■Empfohlen für die folgenden Personen

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・Ich möchte mit der Vermögensverwaltung beginnen, mache mir aber Sorgen, weil ich keine Finanzkenntnisse habe.

・Ich bin so beschäftigt mit der Arbeit, dass ich keine Zeit habe, mein eigenes Vermögen zu verwalten.

・Ich möchte mit einem kleinen Geldbetrag anfangen zu investieren, um das Risiko zu reduzieren.

・Ich möchte mit der umfassenden Vermögensverwaltung für den Ruhestand beginnen, indem ich es Ihnen überlasse.

■Etwa 30 % der Kunden haben keine Anlageerfahrung

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32 % (*6) der Kunden von WealthNavi sind unerfahrene Anleger. Während es bei Anlegern mit Anlageerfahrung gut ankommt, kommt es auch bei Einsteigern gut an, die sagen: „Sie können ihnen die Vermögensverwaltung überlassen.“

*6 Unter den Managern zum 30. September 2023 antworteten sie mit „Nein“ auf die Frage „Haben Sie zum Zeitpunkt der Bewerbung Anlageerfahrung in Aktien, Investmentfonds, Fremdwährungseinlagen, Devisen oder Anleihen?“ . Prozentsatz der Personen, die geantwortet haben (gerundet auf die erste Dezimalstelle)

■Initiativen für Sicherheit und Schutz

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Wir unterstützen die Vermögensverwaltung mit hoher Sicherheit, einschließlich der Bereitstellung einer zweistufigen Authentifizierung, der Verhinderung unbefugter Überweisungen und der Verschlüsselung von Daten.

■Kontaktieren Sie uns

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Anfragen über das Internet nehmen wir über dieses „Anfrageformular“ entgegen.

https://www.wealthnavi.com/support/inquiry

■Notizen

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[Risiken und Kosten im Zusammenhang mit Transaktionen von Finanzprodukten usw.]

Der Handel mit von unserem Unternehmen bereitgestellten Finanzprodukten kann aufgrund von Schwankungen der Zinssätze, Währungspreise, Marktpreise auf Finanzproduktmärkten und anderen Indikatoren zu Verlusten oder dem Verlust des Anlagekapitals führen.

Bitte lesen Sie bei der Inanspruchnahme des Dienstes die vor Vertragsabschluss ausgestellten Unterlagen vorab sorgfältig durch.

Risiken und Kosten im Zusammenhang mit Transaktionen in Finanzprodukten usw.

https://www.wealthnavi.com/rule/01.html

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Wealth Navi Co., Ltd.

Finanzinstrumente-Geschäftsführer Kanto Local Finance Bureau (Kinsho) Nr. 2884

Mitgliedsverbände: Japan Securities Dealers Association, Japan Investment Advisers Association

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